本周航运市场动态

海运市场

中国出口集装箱运输市场周度报告(00.09.18）

市场需求保持旺盛航线运价全线普涨 　　本周，中国出口集装箱运输市场延续旺季行情，运输需求总体稳中有升。各航线运价再次走出普涨行情，综合指数上涨。9月18日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为.57点，较上期上涨4.0%。 　　欧洲航线，欧洲地区经济运行总体平稳向好，市场货量较为稳定。航线运力规模得到恢复，市场供需状况保持良好。本周，上海港船舶平均舱位利用率总体在95%以上，多数班次满载，少数航商略低。部分航商按计划上调运价，市场涨跌互现，即期市场运价小幅上涨。9月18日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为美元/TEU，较上期上涨.7%。地中海航线，上海港船舶平均舱位利用率多数接近满载，部分航商调升运价，即期市场运价上涨。9月18日，上海出口至地中海基本港市场运价（海运及海运附加费）为美元/TEU，较上期上涨6.5%。 　　北美航线，截至今日美国新冠疫情确诊人数仍居全球首位，总数已达万，单日新增病例近期略有上升。在美政府的强力推动下，制造业相关指数持续上升，市场运输需求高位运行。为缓解舱位紧张情况，部分航运企业向市场投入了一定数量加班船。本周，上海港美西、美东航线船舶平均舱位利用率仍接近满载。部分航商小幅调高运价，即期市场订舱价格上涨。9月18日，上海出口至美西、美东基本港市场运价（海运及海运附加费）分别为美元/FEU、美元/FEU，较上期分别上涨1.4%和.%。 　　波斯湾航线，目的地市场处于传统旺季,航线运行情况总体平稳。航线运力保持稳定，运输市场供需基本平衡。本周，上海港船舶舱位利用率在90%~95%的水平，部分班次满载。一些航商月中调升运价，即期市场运价上涨。9月18日，上海出口至波斯湾基本港市场运价（海运及海运附加费）为美元/TEU，较上期上涨1.4%。 　　澳新航线，市场运输需求相对比较平稳，运输供需关系保持良好。本周，上海港船舶平均舱位利用率保持在95%以上，部分班次满载。部分航商月中调整运价，即期市场运价小幅上升。9月18日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为美元/TEU，较上期上涨3.3%。 　　南美航线，疫情下目的地国家对各类物资的需求较为旺盛，进口运输需求保持在高位。本期，上海港船舶平均舱位利用率在95%以上，有航班因疫情取消，较多班次满载出运，即期订舱价格大幅上涨。9月18日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为美元/TEU，较上期上涨5.7%。 　　日本航线，本周运输需求基本平稳，市场运价小幅波动。9月18日，中国出口至日本航线运价指数为.16点。

（来源：上海航运交易所）

第39-44周亚洲到北美/欧地航班信息分港口汇总

具体的中国/东南亚码头出发船期表请参考以下按港口汇总表格:

华东地区

上海

宁波

华南地区珠三角深圳-盐田

深圳-蛇口

广州-南沙

香港

厦门

华北地区

青岛

天津新港

大连

东南亚

新加坡

马来西亚

泰国

越南

（来源：容易船期）空运市场

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迎接“黄金周”中国市场计划运力水平继续提高00年9月14日至0日，全球计划运力恢复至1月份水平的46%，这是连续第6周运力减少。自一月以来，全球定期计划座位数总计减少了1.5亿个，运营定期航班的航空公司减少了60家。随着冬航季的到来，许多航空公司准备进一步削减运力，并采取裁员的方式稳定现金流。世界各地的航空公司都在继续请求政府援助，但收效甚微。从现在的情况来看，复苏似乎已经停滞，未来几个月全球计划运力应不会出现突然地暴跌，但可能会出现稳步下降的局面。国际航空运输协会（IATA）冬航季的第一周预计将有大约万个座位投入运营，然而OAG认为这个数字过于乐观(图1）。

图1全球计划运力及调整后的实际运力情况

数据来源：OAG

本周中国国内市场计划座位数万个，并且据报道，中国国内市场载客率接近70%。随着中国市场步入“十一黄金周”的预热时期，现阶段计划运力水平与1月份水平仅差不到8%(表1）。

表1计划运力前十的国家市场

数据来源：OAG

东北亚的复苏情况比较稳定，一直是最大的地区航空市场，本周运力环比增长1.5%。北美地区正徘徊在其正常运力水平的50%左右。西欧地区因愈趋严格多变的隔离措施，本周计划运力水平继续下跌。

表计划运力最差的十个地区市场

数据来源：OAG

细观恢复情况最差的几个地区航空市场。度过了第35周，仍有5个地区市场恢复不足疫前水平的30%；非洲南部地区、拉丁美洲北部地区和加勒比海地区仍然是情况最糟糕的地区市场。在平常时期，航空对这些地区的带动作用十分强劲，有些市场依靠航空服务来维持与主要贸易伙伴的联系，有些市场以来航空维持当地旅游经济的发展，因此，航空市场恢复的不乐观局面也给这些地区经济复苏带来阻力。另外，这些地区的航空业缺少自主可控力，在当地市场运营的航司多为外地航司，这也使得当地航空市场的恢复受制于其它地区领导者。南亚地区本周运力环比增长1.7%，此增长源于印度“又一次”尝试大规模恢复运力，只希望这次的运力增加不会再被削减回去（表）。表3计划运力前十的航空公司

数据来源：OAG

本周航空公司排名与上周一致。中国航空公司的重新上位说明了强大的旅客需求是航空公司持续增加运力的有力保障。瑞安航空和易捷航空最近几周都公布了削减运力的计划，两家航空公司目前的计划运力约为1月份水平的70%（表3）。

图全球国内国际市场份额占比

数据来源：OAG

如果将欧盟看作一个国家，那么目前全球国内运力将增加到总体运力的85%以上（图）。

表4宽体机使用情况

数据来源：OAG

表4强调了宽体飞机运营量的持续大量减少。A的定期航班现在非常罕见，本周仅提供3.4万个座位，较一月份下降了近97%，且这些A客机几乎都由阿联酋航空运营。

（来源：国际航空运输）

新冠（COVID-19）疫苗对航空物流的机遇与挑战

新冠疫苗研发进展

目前，全球都已投入到了新冠疫苗的研发当中，现有的新冠疫苗种类超过种，其中30多种已处于临床试验阶段。疫苗在上市前一般需要经过两个阶段，第一阶段包括研究获得免疫原、动物保护测试等环节；第二阶段则包括临床研究和试验；总体周期需要1到18个月。由于新冠肺炎病毒传播速度迅猛，对人们日常生活和经济生产都造成了巨大的影响，各国家迫于经济、民生等各方面压力，纷纷加速对疫苗的研发生产。截止目前，已有9种疫苗进入III期临床试验，分别来自于中国、美国、英国和德国；另外，俄罗斯和印度等国家也分别就其本国疫苗研发进展进行了曝光。在所有面临上市的疫苗中，国药集团中国生物承担研发的灭活疫苗，现已具备大规模量产的能力，其位于北京和武汉的两个高等级生物安全生产设施车间年产能合计可达3亿剂。

疫苗冷链运输

疫苗所需的冷链运输对现有的航空物流业提出了较大挑战。只有在严格精确控制温度的低温下才能保证疫苗的有效性，运输全程需要处在~8℃的环境中。疫苗的运输通常依托于冷库、冷藏车以及冷藏箱、保温箱，对疫苗的转移提出了较高的技术要求，相对于航空物流，地面运输的灵活性较高，可操作空间较大。

如今，新冠疫情的蔓延已经覆盖全球，疫苗的生产在短时间内尚无法推广，地面运输显然无法满足全部需求。航空运输的时效优势使其成为疫苗更为理想的运输方式。根据IATA预测，全球疫苗潜在需求大约为78亿左右，需要架波音进行运输。根据AirCargoNews调查显示，部分人乐观的认为现有的航空货运有足够的空间支撑疫苗的运输，但75%的人都认为这将是对航空冷链物流的巨大挑战。

图1：AirCargoNews调查问卷结果（单选）

图：AirCargoNews调查问卷结果（多选）

虽然现有区块链、云存储等技术支持的跟踪监测传感器可以提供温度变化的实时情况，在损害发生前提供了进行干预的机会，但面对突发情况，航空物流予以技术人员的可操作空间相对较小。除了运输途中风险，疫苗的运输还需要综合考虑机场和各衔接站点的配套服务设施、安全检查流程和入境许可等。面对疫情较为严重的国家，承运人也同样将承担较高的风险。

疫情后中国国际货运能力

目前，全球的货运量正在稳步提升，月同比降幅有所收窄，货运单位价格有所下降。中国方面，在民航局4月3日宣布建立‘绿色通道’，简化“客改货”审批流程后，国际货运能力得到了极大的提升。6月以后，国际货运航班量所回落，截止至8月底，我国整体国际货运航班量已稳定在日均班左右。其中主要驱动因素源于外航“客改货需求”：在4~5月外航货运增班明显超过国内航司；6~7月间，外航货运班次回落，国内外航司间差距逐渐缩小；8月，外航日均货运航班稳定在班左右，而国内航司的国际货运航班量则有小幅下滑。

趋于稳定的货运航班量以及回落的运价代表当前口罩、PPE等防疫物资供需已趋近于平衡。随着新冠疫苗研发的逐步推进，批量生产和进入市场指日可待，中间的物流配送环节显得愈发重要，尽快建立完整配套的供应链的需求已经迫在眉睫。

从中国现有的国际航空货运能力来看，国内航司主要目的地有美国、日本、韩国、菲律宾和泰国等，外航方面除美、日、韩以外，俄罗斯、新加坡、埃塞俄比亚以及中东地区国家也有不小的占比。国内主要货邮集散地仍然集中在上海、广州、北京等城市；深圳和郑州位于第二梯队的领军位置，杭州、成都、青岛、长沙、昆明和西安等也有不错的表现，其中部分城市得益于中国与日韩方面密切的物流往来。

表1：深圳货运目的地国家（数据源来自航班计划）

表：郑州货运目的地国家（数据源来自航班计划）

整体来看，由于“客改货”优化政策，外航可以在北、上、广安排更多的货运航班运力，但从第二梯队情况来看，国内航司待遇要比外航优渥一些。重庆、武汉等地目前航空货运安排尚留有较大余裕，考虑到武汉日后将作为疫苗生产的主要基地之一，配套的供应链物流网络应列为其发展的重中之重。

（来源：国际航空运输）跨境铁路

中欧班列：

重庆市强化中欧班列（渝新欧）建设工作

9月16日消息，重庆市近日出台中欧班列（渝新欧）建设工作要点，为邮政快递业“出海”工程带来利好。一是加强与国际组织合作，加强与国际组织机构联系，深化与德国、波兰、立陶宛等国业务合作，探索推动去程俄罗斯、白罗斯邮包及其回程运输项目，提高中欧班列（渝新欧）国际邮包运输增量。二是推进货运枢纽扩能改造，按照中欧班列（渝新欧）集结中心发展要求，完善重庆国际物流枢纽园区冷链配套、邮件、快件、跨境电子商务商品、药品及生物制品等的配套集散设施建设。三是推动双向运邮和快件运输试点，进一步加深与“一带一路”沿线国家邮包业务交流与合作，开展沿线国家双向运邮测试，探索国际铁路运邮常态化机制，推动中欧班列运邮实现规模化、常态化。重庆邮政管理局表示，将引导邮政企业和国际快递业务经营许可企业实现运输跨境电子商务商品规模化、常态化，扎实高效推进邮政快递业“出海”工程。（电商报）

中国驻波兰大使：

今年90%中欧班列途径波兰，成“生命之路”

据中国驻波兰使馆官方网站消息，驻波兰大使刘光源9月14日受邀向波兰第7届托伦经济论坛发表视频致辞，解读中国经济与中波合作。刘光源介绍，今年上半年，中欧班列开行数同比增长36%，其中近90%抵达或途经波兰，成为名副其实的“生命之路”。据统计，今年前5个月波兰对中国出口增加6.%，具有比较优势的波兰农食产品对中国出口增势明显，牛奶和奶油增加5%，啤酒增加5倍，乳清粉增加1.6倍，陶瓷产品增加93%...（北京日报）

中欧班列是中俄贸易逆势增长的重要途径

中国俄文杂志近日发表上海外国语大学俄罗斯中心客座研究员杨杰的一篇文章称，新冠疫情严重影响了全球供应链，但也突显了中欧班列的重要性，尤其是在中俄贸易日益紧密的今天，中欧班列已成为疫情期间中俄贸易逆势增长的重要途径。据了解，今年4月，俄罗斯铁路部门专门致函中铁多联公司，请求中方对发往俄罗斯的一趟载有防疫物资的班列给予在中国境内的通行优先及便利，由此使得列车以最短时间由满洲里铁路口岸入境俄罗斯。文章称，俄罗斯也正努力调整其出口商品结构，试图改变过于倚重资源类商品出口收入的现状，其中农副产品成为两国贸易的新增长点，可有助于缓解中欧班列返程货源单一的问题。文章还指出，俄罗斯出口中心正积极发展铁路冷链业务，将为符合条件的俄农产品提供铁路运输补贴，以降低对华出口的成本…（中国俄文杂志）

合肥中欧班列今年已开行80余列定制专列

9月14日消息，今年以来，合肥中欧班列已先后开行“康宁号”“美的号”“惠而浦号”“奇瑞号”等80余列企业定制专列，服务范围覆盖安徽省16个地市、多家企业。据悉，一列搭载个标箱奇瑞汽车的中欧班列于1日从合肥北站启程，前往俄罗斯沃罗滕斯克，至此合肥实现奇瑞专列“三连发”，总货重约吨，总货值达3,37万余元。据介绍，定制专列整批量运输，直达欧洲市场，是合肥国际陆港探索全流程、保姆式、定制化的班列运输服务之路上的最新成果。（中国新闻网）

广东首趟中亚回程班列抵穗

广东省首趟中亚回程班列

9月13日上午，广东省首趟中亚回程班列顺利抵达广州市白云区大朗仓货场，班列搭载4个集装箱钾肥，自乌兹别克斯坦丘库尔塞始发，经霍尔果斯口岸入境，全程运行7,公里，用时10天。据悉，该批钾肥货物在抵达滘心码头保税仓后，通过“穿梭巴士”内河运输至广州港南沙港区，将在几天后转海运发往最终目的地印度尼西亚，标志着广东中欧班列正式实现铁海联运无缝连接。今年截至9月6日，广东中欧班列开行63列，同比增长75%；发送5,个标箱，同比增长79%；总货重.96万吨，同比增长91%；货值.89亿美元，同比增长11.3%。（东方财富网）

贵州刺梨原汁搭乘中欧班列登陆法国

9月1日，一批货重5吨、价值近万元人民币的刺梨工业原汁，经六盘水海关检验检疫合格，搭乘上中欧班列出口至法国，标志着贵州刺梨正式进入欧洲市场。据了解，该批刺梨原汁将进入法国保健品、化妆品协会旗下的核心实验室，由专业技术研究人员，针对刺梨的优质成分做进一步提炼和研究，最终呈现出高附加值产品，销往全球市场。（天眼新闻）

武汉中欧班列首次搭载食品出口爱沙尼亚

武汉中欧班列1日发运现场

9月1日，一列编组50车、满载.6吨武汉及湖北地区企业生产的医疗物资、电脑机箱、光缆、无纺布制品和跨境电商产品的X/6次列车从武汉吴家山站开出，由阿拉山口出境，前往德国杜伊斯堡。据悉，班列搭载的其中一个大柜装载着00件、5吨新疆啤酒，该箱货物在抵达波兰马拉后，将转运至爱沙尼亚进行市场销售。据介绍，这是湖北跨境电商BB出口产品首搭武汉中欧班列，既丰富了原有出口货物的品类，又实现了运作模式的拓展和创新。（湖北广电融媒体）

厦门迎来首趟进口保税货物中欧班列

厦门首趟进口保税货物中欧班列

9月11日，一批搭乘中欧回程班列的保税货物顺利通过厦门海沧保税港区卡口，意味着厦门迎来首趟整列搭载进口保税货物的中欧班列。据悉，此趟回程班列由俄罗斯托博尔斯克发出，共计50个40尺箱，货物为重达1,58.75吨聚乙烯，总货值约9.万美元。据了解，上述货物由二连浩特口岸入境，以保税状态进入海沧保税港区内仓储，根据企业贸易条件要求，可选择一般贸易进口完税内销、结转到国内其他保税仓库或通过“丝路海运”转口分销至东南亚市场。据介绍，目前以一般贸易、过境等方式从俄罗斯返程厦门的中欧班列已成熟运作，此次以保税贸易方式返程的班列尚属首次。（新华社）

第13列山西中欧返程班列抵达太原

山西中欧返程班列抵达现场

9月10日晚，山西省今年开行的第13列中欧返程班列抵达太原中鼎物流园。据悉，该趟班列由俄罗斯阿西诺市克列希哈站始发，经满洲里口岸入境，搭载,多立方优质建筑板材，全程运行超6,公里，历时17天。据介绍，班列采用“点对点”运输模式，中途不解编，有效避免了多次倒装、编组、集结带来的货损，比零散运输节省约一半时间。（腾讯新闻）

1-9月吉林省中欧班列货运量破10万吨

从长春海关获悉，截至9月7日，吉林省中欧班列进出口货运量突破10万吨，同比增长54.5%，其中进口1.94万吨，出口8.59万吨。据悉，目前吉林省中欧班列平均每月出境11列、入境7列，承运品类达,多种，主要出口货物品类包括电子产品、服装鞋帽、汽车及零部件、日用品、家电等，入境货品主要有板材、汽车零部件、机械类，化工品、酒水食品等，国内货源地覆盖17个省市区。（吉林日报）

多式联运：

1-8月“北部湾港-云南”班列到发1,列

今年1-8月，“北部湾港-云南”陆海新通道班列到发1,列，同比增长49%。据了解，目前云南已形成锡、铜、磷肥工业基地，随着其高原特色农副产业的兴起，都为该线海铁联运提供丰富的货源基础。目前北部湾港每年物流进出口量约40万吨，经北部湾港进出口的物资80%以上采用集装箱对流运输，成为业内多式联运典范。据悉，北部湾港自年至今年9月6日，已累计开行超过6,列；上行班列自年开行以来已连通昆明、玉溪、曲靖、大理、红河、楚雄等6市16个铁路货运站，实现“天天班”，货物品类主要有玉米、铜精矿、建材等。（广西日报）

首趟“中吉乌”公铁联运回程班列开行

“中吉乌”公铁联运回程班列

9月11日下午，1组装有5吨进口棉纱的集装箱在由塔什干汽运始发抵达新疆喀什后，转铁路运输发往兰州东川站，这是“中吉乌”公铁联运回程班列开行后迎来的第一批货物。据悉，这批货物预计将在5天后抵达目的地，正式实现“重去重回”。据介绍，首趟“中吉乌”公铁联运国际货运班列去程装运的货品主要为电器产品，回程装运的货物为进口棉纱。随着这条运输通道的逐步成熟、班列开行频次的增多，后续将会有电解铜、金精矿、钾肥等货物进口至国内。目前，第二批回程货物正在集结中。（光明日报客户端）

综合资讯：

武汉班列集结中心新增条装卸线

道碴铺装现场

9月15日，随着最后一根钢轨铺设完成，中铁联集武汉铁路集装箱中心站（武汉中欧班列的集结中心）顺利完成新装卸线的铺轨任务，预计将于9月30日开通。据介绍，新增的条装卸线有效长度达1,米，可解决中心站装卸和堆存能力不足问题，提高1倍运能，逐步实现每年编发中欧班列列。（长江网）

中俄铁路边境口岸再添新运线

格罗代科沃-绥芬河铁路口岸示意图

据外媒报道，一列来自中国辽宁的集装箱列车于近日抵达莫斯科州的新物流中心BeliyRast场站，计划未来每月开行班，货运量为00个集装箱/月。据悉，该趟列车于9月1日始发，全程用时14天，途经位于中国东海岸靠近符拉迪沃斯托克港的格罗代科沃-绥芬河口岸，标志着新的铁路运输线开通。目前该场站可过货7.5万个标箱/年，还具备一个通用配送仓库、一个惰性气体运输站、3条1,米长的装卸铁轨，以及一个设计容量达3,标箱的集装箱存储仓库。（railfreight.cn）

口岸动态：

二连浩特铁路口岸进出境中欧班列情况

9月14日消息，今年截至9月13日，经二连浩特口岸进出境中欧班列开行量已达1,列，货运量15.6万吨，超去年全年总列数1,列，创历史新高。据了解，目前经二连口岸进出境中欧班列线路已达4条，连通全国7个省市，日均过境班列从5列增至8列，单日最高可达11列，进出口商品种类余种，主要包括木材、汽配、整车、机电设备、日用品、纺织品、食品等。（央广网）

绥芬河铁路口岸站进出境中欧班列情况

绥芬河铁路口岸站

9月10日消息，今年1-8月，经绥芬河铁路口岸进出境中欧班列开行列数达列、发送9,个标箱，同比增长46.3%，持续保持高位运行。据介绍，绥芬河铁路口岸提前与俄铁格罗迭科沃站协调，召开专题协调会，为企业量身制定运输方案；同时充分利用“数字口岸”系统，实现铁路与海关数据网上共享、通关状态自动反馈等功能，从申报到海关放行全程用时缩短至30分钟以内，最快只需几分钟，进一步压缩中欧班列停留时间，实现了通关效率最大化。（东北网）

（来源：铁洋多式联运）

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